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军工指数9月以来明显反弹。
昔日千元GPU龙头回撤超50%
在外围市场普跌背景下，今日（9月10日）A股主要指数低开低走。截至上午收盘，上证指数下跌0.35%，科创50指数下跌0.43%。
银行股力挺大市，南京银行、杭州银行、江苏银行等创出历史新高。部分细分科技题材大涨，玻璃纤维、覆铜板等概念指数均涨超3%。
消息面上，8月底，覆铜板头部企业广东建滔积层板销售有限公司宣布新一轮涨价，涨价原因为电子布、铜箔等原材料价格上涨。随后，中国巨石对9月份电子布价格进行了上调，其中厚布涨价15%、薄布涨价20%。
不过，部分科技权重股依然重挫。其中，GPU龙头沐曦股份-U和摩尔线程-U上午收盘均重挫超5%。其中，沐曦股份-U（688802）盘中跌破500元/股大关，短短一个多月时间回撤超50%：一个多月前该股一度跻身千元股行列。
消息面上，沐曦股份-U发布公告称，公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为1396.6万股，占公司发行总股本的3.4906%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年9月17日，解禁股类型为首发。
机构称军工拐点或到来
继8月大幅反弹后，国防军工指数9月以来继续上涨，位居申万一级行业涨幅榜前列。
国盛证券认为军工目前正处于由之前的“强预期、弱现实”向“强预期、强现实”逐步发展的阶段，建议重点关注传统军工板块（包括军贸）的机会。此外建议关注被动元器件、燃机/商发、商业航天、民航航材、军工后市场、无人装备、船舶和积极布局算力的公司。
方正证券表示，内需外贸双轮驱动，看好军工行业开启中长期成长空间。内需方面，建军百年奋斗目标节点临近，国防现代化建设目标明确，“十五五”新型装备规划蓄势待发，中长期内需底盘稳固。军贸层面，近年来我国军贸完成从“性价比替代”转向“技术标杆”，从“单品出口”到“体系解决方案+服务生态”，从“市场参与者”升级为“规则制定者”的三重跃迁，海外订单持续扩容。在内需打底、军贸增量的双轮驱动之下，坚定看好行业打开长期景气空间。
杠杆资金潜伏这些优质股
证券时报·数据宝统计出业绩向好、近期主力机构净买入的军工股，筛选条件包括：1家及以上机构评级，机构一致预测今明两年净利增速均超20%且9月以来获融资资金净买入，合计有19股上榜。
从成长性来看，洪都航空、菲利华、中兵红箭等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50%。
华西证券表示，洪都航空是国内唯一的飞机+导弹总装平台，已实现由单一的教练机向兼具教练机、无人机、导弹产品多元化纵深化发展。随着公司L15高级教练机批产列装、防务产品定型放量、无人机需求释放，公司业绩已进入高速增长期。
从机构关注度来看，菲利华、松发股份、航宇科技等均有10家以上机构评级。
华泰证券表示，航宇科技国际民航及燃机业务持续向好，公司在手订单充裕，业绩有望保持较快增长。
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责任编辑：郝欣煜
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